海云保app,销售员的云办公软件。通过海云保app你可快捷制定计划书,轻松获取客户拜访情况,以及做任务赚积分等。
功能介绍
海云保app为广大海云销售人员提供全方位的服务,包括学习、展业工具等超过25个功能模块。
【计划书】选择产品,页录入投被保人性别、出生日期、保险金额、缴费年期,进行保费试算。
【拜访记录】通过新增客户姓名、拜访事项、方式等信息记录客户拜访情况,且可选择下次拜访时间,拉近与客户的关系。
【赚积分】通过每日任务、成长任务、额外任务列表,完成任务,并获得相应的积分。
【活动】查看活动详情,点击可参加活动,在线报名参加活动,实现通过APP进行签到签退,实现智能考勤。
【学习】通过学习页,合伙人可学习到资讯、产品等信息,并通过通关考试,检验自身学习效果等等。
软件特色
内涵专业培训平台,让您逐步提供,更加专业
收入实时显示,随时可见入账佣金
便捷的客户管理,实时了解你的客户信息
一键收藏,好产品方便看
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更新日志
v3.6.01、计划书更新,允许多主险多保险公司灵活组合; 2、新增推送通知功能,重要通知精准送达; 3、优化积分、工作管理模块; 4、修复已知bug,优化用户体验