云获客是一个获客并进行客户管理的平台,可以进行业绩管理、订单管理、外勤签到、销售管理等;实时在首页显示热门的财经早报,还可以自行根据时间进行查看;提供了营销线索,随时显示某个新闻被查看,还可以了解查看用户的信息;提供了丰富的投资产品,选择私募、基金、保险、债券等即可查看推荐的热门产品,每个产品都显示了平均年化收益;自动统计了用户的所有客户,为你显示了客户的联系方式,一键即可进行拨打并交流,便于用户进行客户跟踪;在服务日志中可以查看服务的信息,通过时间为你进行显示。
1、支持分享获客,转发相应的文章、产品信息等进行分享;
2、提供了电子名片,可以将名片进行分享,便于进行业务推广;
3、支持进行外勤签到,通过定位打卡完成签到,可以随时查看签到的详情;
4、可以进行订单管理,随时了解客户预订的订单信息;
5、支持进行客户管理,一键即可联系客户并进行回访;
6、在产品管理中,可以查看所有的产品信息,并将产品进行分享;
1、预约处理、电子名片、营销线索等,获客功能齐全,帮助用户全方面获取客源;
2、拥有丰富的产品,可以满足客户多样化的需求,任意的添加条件进行筛选;
3、可以实时跟踪客户的动态,了解客户的需求,进行精准的推广;
4、为财富管理公司或理财顾问提供了各种管理工具,所有工具免费使用,无需解锁;
5、用户在进行业务管理的同时,也可以查看实时的行业新闻,了解动态之后把握推广机会;
6、详细为你介绍了每一个产品,还拥有诊断报告,让你充分了解产品并进行推广;
1、下载该软件之后,新用户在登录页面进行注册
2、点击工作台,选择随手转、电子名片、视频直播等
3、点击产品,选择分类查看推荐的产品
4、点击客户,选择客户即可点击联系电话进行拨打
5、在页面的右上角,可以点击消息查看推送的新消息